工商银行380亿元次级债成功发行
工商银行380亿元次级债成功发行
工商银行成功发行380亿元次级债，期限为20年，票面年利率为5.56。工行原定15年期品种未发行，主要是考虑到保险公司的需国际白癜风医院求。工商银行7月1日发布公告称，经银监会和中国人民银行批准，工行于2011年6月29日在全国银行间债券市场成功发行次级债券380亿元。此次发行的债券品种为20年期固定利率债券，票面年利率为5.56，在第15年末附有前提条件的发行人赎回权，原定15年期品种未发行。分析人士指出，银行终究采取单一品种发行长期限次级债，主要是推敲投资者保险公司的需求。目前银行次级债的需求方主要是保险公司，而保险公司负债期限比较长，且本钱较为固定，自然倾向于配置期限长的固息次级债券品种。本次工行20年期次级债发行利率略高于此前农业银行(601288：2.78，-0.02，↓-0.71)15年期次级债5.30的利率，源于前者期限更长，当前银行体系资金面也更紧张。20年期5.56的利率还是可以的，对保险公司比较有吸引力。工行此次原拟发行15年和20年两个品种固息次级债，并分别在第10年末和第15年末，附有发行人赎回权。其中，15年期品种计划发行范围为250亿元，20年期品种计划发行范围130亿元。在发行范围内，发行人有权在两个品种计划发行范围之间进行回拨。本期债券所募资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。根据中诚信国际信誉白癜风医治费用评级有限公司的评级结果，本期债券的信誉级别为AAA级，发行人主体评级为AAA级。债券发行期限为6月29日-30日，起息日和缴款日均为6月30日。中信证券、中金公司和中银国际为联席主承销商。